结论先给：前 4 个月软件业务收入 42582 亿元、同比增长 10.8%，利润总额 5075 亿元、增长 14.2%，软件业务出口 172.6 亿美元、增长 3.5%。利润连续跑赢收入，且差距稳定在 3 个百分点以上——行业的盈利质量还在往上走。
分领域：软件产品 9933 亿元、增 9.6%，占 23.3%，其中基础软件 536 亿元、增 8.6%，工业软件产品 913 亿元、只增 6.3%；信息技术服务 28415 亿元、增 11.5%，占 66.7%，其中云计算大数据服务 4658 亿元、增 11.4%，集成电路设计 1210 亿元、增 18.0%，电子商务平台技术服务 3341 亿元、增 8.1%；信息安全 601 亿元、增 8.4%；嵌入式系统软件 3634 亿元、增 8.9%，增势回落。
分地区：东部增 10.7%、中部增 11.3%、西部增 10.9%、东北增 10.9%，四个区域增速第一次这么接近；京津冀增 11.9%、长三角增 10.8%；北京增 12.0%、广东增 8.6%、江苏增 11.1%、山东增 11.9%、上海增 14.0%。
集成电路设计 18.0%——全行业最快的分项，且已连续多个季度领跑。它背后是国产替代加 AI 芯片需求，单价高、技术壁垒高、客户黏性强。这是行业里最赚钱的一层，但绝大多数交付型团队进不去。
工业软件 6.3%、嵌入式 8.9%（回落）——这两个数放在一起看，说明制造业的资本开支在收缩。2024 年工业软件还有 12% 以上的增速，今年掉到个位数。制造业客户今年普遍在砍预算、延项目，这一点在交付现场感受比数据更直接。
电子商务平台技术服务 8.1%——从 2022 年 15.8% 一路走到这里，已经稳定在个位数。这条线的结论早该认了：它是存量市场，剩下的活是改版、运维、加模块。
同一个行业里，18% 和 6% 同时存在，差别不在努力程度，在位置。按赚钱能力排，大致是四层：
第一层，技术和 IP——芯片设计、基础软件、算法。18% 那层，靠技术壁垒吃饭。第二层，行业方案——懂某个行业的业务流程，能把 AI 和系统一起交付。10%—14% 那层，靠行业理解吃饭。第三层，通用开发——按需求写代码。这层被 AI 辅助编程直接压价，今年会最难。第四层，人力外包——按人天卖。出口 3.5% 的增速说明这层还有饭吃，但吃的是辛苦饭。
从第三层往第二层挪，是今年唯一值得投入的转型。 方法不复杂：把过去三年做过的项目按行业归类，看哪个行业你做过三个以上客户——那个行业就是你的第二层入口。
东部 10.7%、中部 11.3%、西部 10.9%、东北 10.9%——四大区域增速几乎拉平，这在过去五年没出现过。此前中西部靠政策驱动高出东部五六个点，现在东部追上来了，说明 AI 相关研发在往头部城市集中。
对环京团队来说，这是好消息：北京 12.0%、上海 14.0% 的增速会继续外溢，而外溢的落地部分必须有人接。
第一，把手上客户按行业归类，找出你已经有三个以上客户的那个行业。 第二，制造业客户今年按"预算收紧"来做方案，先出小模块别出大平台。第三，通用开发报价要重新算，AI 辅助把产能提上来了，价格一定会跟着下来。
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